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環保行業2018年中期:清廢督查驚雷下 危廢處置波瀾起
添加時間:2018/6/6 16:40:35 瀏覽次數:1703
 我國對危險廢物的管理起步較晚,防范意識不夠,雖然相關法律法規在不斷的完善和補充,但由于發展時間較短,危廢管理中仍存在不足之處,從危廢的非法掩埋、非法傾倒等事件中可窺知一二。目前國家對危廢管理重視程度不斷提升,危廢管理正逐漸向規范化發展,危廢企業迎來快速成長機遇,行業發展前景可期。
 
       供需格局不匹配,處置缺口難補齊。1)供給端:監管趨嚴和上游產廢企業盈利回升,危廢含量持續攀升。2016 年全國危廢產生量為5347.3 萬噸,同比增長34.5%,危廢產量增速同比增加25.1pct,危廢產量一路持續攀升,因產廢企業隱瞞不報、少報以及部分規模較小的企業未被納入統計口徑等原因,危廢產量被低估,估計我國實際危廢產生量約1.28 億噸。2)需求端:地域產能錯配,產能難以大幅提升。2016 年,全國危險廢物經營單位核準經營規模達到6471 萬噸/年(含收集經營規模297 萬噸/年),相比1.28 億噸危廢年產量,仍有約6000 萬噸的危廢處置缺口,分地域來看,江蘇、山東、四川危廢處置缺口較大,由于危廢跨省轉移流程復雜,地域產能錯配局面短期難以改變。
 
       危廢處置市場規模超千億,無害化市場潛力可期。1)以危廢的產廢量為口徑計算:至2020 年,危廢處理市場總空間有望達1671.4 億;2)以危廢的實際處理量為口徑計算:至2020 年,危廢處理市場總空間將達895.1億。從兩種不同的測算口徑得到的結果來看,危廢處理中無害化處置的市場空間遠高于危廢利用的市場空間,擴大無害化處置產能將成為危廢處理企業做大做強的重要方式之一。
 
       龍頭公司市占率低,外延并購為主旋律。我們分別用兩種方法測算了危廢處置公司的市占率:1)以危廢處置資質為基數測算的市占率:10 家上市公司危廢處置的總市占率約9.64%;2)以實際危廢處置情況測算的市占率:10 家上市公司危廢處置的總市占率約22.09%。從兩種方法的結果來看,危廢處置行業分散性較高,且龍頭公司的市占率低。由于危廢處置壁壘高、新建項目周期長,加之危廢處置的高壁壘以及區域性較強的特點,外延收購將是企業進行區域整合、搶占危廢處置市場、提升市占率的主要手段。
 
       “清廢行動”在出發,危廢處置波瀾起。為遏制非法轉移傾倒案件多發態勢,確保長江生態環境安全,生態環境部決定組織開展“清廢行動”,在“清廢行動”督查之下,大量危廢問題被暴露出來,非法處置或掩埋的危廢將走向正規處置渠道,而從長江經濟帶各省的危廢處置能力來,江蘇、四川、湖南省的危廢處置缺口在100 萬噸以上,而湖北、浙江省的危廢處置能力也明顯存在不足,我們預計未來在危廢處置缺口較大的省份,危廢處置將維持量價齊升的局面,相關危廢處置企業的產能利用率有望提升。
 

       在中央環保督查以及“清廢行動”的影響下,危廢處置需求呈快速增長態勢,行業景氣度將持續向上,而危廢處置行業的特點決定了短期內危廢處置產能難以大幅提升,危廢處置量價齊升的局面將繼續維持,危廢處置行業盈利模式清晰且現金流狀況良好,是環保板塊中較為優質的細分領域。。由于危廢處置行業集中度較低,加上危廢處置受地域限制,外延+自建將是危廢企業加速搶占市場的主要手段,可實現異地復制以及加速外延拓張的危廢處置企業未來有望進一步提升市場份額。

來源:無憂固廢網

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